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当前，A股市(shi)场尚未形成明确主线，新消费因兼(jian)具成长性与确定(ding)性成(cheng)为资金(jin)共识方向。从(cong)行业分布看，港(gang)股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场(chang)空白的新兴消费生(sheng)态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金饰等领(ling)域持续走强，形成结构性行情。这(zhe)种(zhong)“自下而上(shang)挖掘(jue)+资金共识强化(hua)”的特征(zheng)，使得新消费在当前(qian)市场环境下或具备较强的配置价值。

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铁矿(kuang)石(shi)：我们认为随着铁水需求边际(ji)转弱，叠加潜在粗钢产量压降预期，下半年铁(tie)矿需求或较上半年面临更大压力，而来自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将(jiang)令市场进一步由紧(jin)平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步下移。

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2、五、国际市场方面：近(jin)期市场关注(zhu)重心还是更(geng)多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地(di)缘冲突有加(jia)剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱(luan)，推动黄金及原油价格上(shang)行。美国方面，美通胀数据意外低于(yu)预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元(yuan)指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本(ben)面来看(kan)，美棉持续(xu)播种中，进度和往(wang)年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体(ti)播种进度约76%。现蕾率(lv)为12%，去年同期约14%。主产区受干旱(han)影响程度环(huan)比有(you)一定减弱(ruo)，最新公(gong)布的美棉(mian)优良率为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年10月棉(mian)花收割时美棉优良(liang)率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等(deng)方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年(nian)同比相差不大。全(quan)球范围来看，2025/26年度(du)全球(qiu)棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同(tong)比调增(zeng)，全(quan)球供需格局边际收紧，仅从基(ji)本面角度看，2025/26年度全球棉(mian)花价格支撑强于上一年度。但(dan)是需要警惕的是，最近海(hai)外机构对全球经济增(zeng)速(su)尤其是(shi)美国(guo)经(jing)济增(zeng)速有较大幅度下调，或对棉(mian)花需(xu)求(qiu)及价(jia)格有(you)一定影响。综合来看，短期美棉(mian)没有方(fang)向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。