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四维智联（AUTOAI）成立于2018年💞👙，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🤬👠💯💖，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🥥🍄。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团🧅🩳、滴滴🤬、联发科🍅🍄😡🥝、腾讯、尚珹投资💞👢、蔚来资本等。

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此外，隨(suí)着(zhe)行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化工行業(ye)部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量(liang)髮(fà)展。

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当前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据🩲💋，截至6月27日当周，多晶硅行业库存26.998万吨🍅🍋🤬🥒，环比增加1.70%。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧡；市场震荡上行🧄😈🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👠🥦🍄，融资资金净流入规模扩大🥬。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍋😡，再融资规模持平前期💓🩲，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💔，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍋💕💕🍎😻。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价(jia)持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定调(diao)中，提到“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去(qu)看(kan)，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续(xu)保持相对宽松的状态，如果(guo)增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进一步提振。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥿🍒💗😈、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥥，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢🥭，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩰😻😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💕，突破前可能还需要震荡一段时间💓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🧡🍑。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🤍，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥭😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👅😠🥿💕，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧄。