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今年以来港股表现持(chi)续(xu)强于A股的原因(yin)：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响(xiang)较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资者(zhe)结构：港股机构化(hua)程度更深，外资占(zhan)比更高。美国(guo)债务(wu)风险扰动，美元走弱(ruo)，外(wai)资(zi)寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股凭借低估(gu)值(zhi)、业(ye)绩改(gai)善、更为(wei)便捷开放的制度优势(shi)，较(jiao)A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流(liu)入(ru)港股市(shi)场。今年以来南向(xiang)资(zi)金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

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新能源方面(mian)：我们认(ren)为(wei)美国市场有较高(gao)的在2026年取(qu)消(xiao)7，500美元税收补贴的预期，落地后或对于电动车(che)销量短期有较大影响。欧盟(meng)计划给欧洲车(che)企更多时间实现碳(tan)排放要求，车企或无需每年接受审核，而是(shi)检验(yan)三年的平均表现是(shi)否履行排放要(yao)求，我们认为(wei)车企压(ya)力(li)或得(de)到(dao)较大缓解，电动新车或仍按(an)照(zhao)原本节奏推出，下半年的新(xin)能源销(xiao)量增长或主要来自供给端主动提升。

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周五（6月13日），受外围局(ju)势骤(zhou)变影响，全球资(zi)金风(feng)险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东(dong)信和平(ping)、恒银股份等跌超6%。

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1、强者恒强之际，也有(you)超过六成的家电股近十年的股价下跌(die)，一些耳(er)熟能详(xiang)的老牌(pai)电器股在列，比如(ru)四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松💛👝🍍👚，A股在上涨中较港股弹性更大👛🥿🥭，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥑👚。由于A股较港股散户投资者占比更高🍋👄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🥔💓。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🤬🤬🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🧄、4月两次降准🍓💓💛💌，3、5月两次降息；地产方面👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥾，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥑😡；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬👿。一系列政策催化下A股持续上涨👝，14/7-15/6万得全A涨超200%🍑👙，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🤬💗🩱。（2）19年初内外部环境转好💕，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👿👜。外部方面🍆，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥔😻👘👙，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💋；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👞💟🤬，推动了宽货币向宽信用的传导🧡👡🧅🤬，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥦🍒。2/15👢🥑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💕👘🥿，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🧄👘👝🩲🥿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩰👿🧅，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。