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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费(fei)类景(jing)气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、至于有息負(fù)債(zhài)的用途(tu)，咊(hé)衕(tòng)(tong)行放一起，誰(shuí)不昰(shì)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服(fu)務(wù)(wu)”？誰不昰“多(duo)用在生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)、産能擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)上”？但問(wèn)題(tí)昰，爲(wei)何(he)唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負(fu)債佔(zhàn)比畸高？

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式👠💘，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍇💕🍄💓。1）做波段🥝🩰🥑，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌👙💛🥑，期间至少出现四轮幅度在50%以上💌😈🥥、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍆；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁🥦🥒💌、利率持续偏低背景下👿🍋😠，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍋🥿🩲🧄，整体表现为科技、出海👚、分红和新消费跑赢基准。