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6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資(zi)金需求(qiu)耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮(fa)行槼糢(mo)小幅迴(hui)落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👞，优质的科技资产💔🍒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👞😻。科技领域方面💓，AI算力🥻👅、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🥾。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👿，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚。

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（1）供应上看💯💖🧅，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🍅💕🥑🧅🍎，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称🍉💓，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥒。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍇🧅，但电池片和组件排产回落较快💋。5 月开始组件中标数据明显下滑🩳💌，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低👅👙🎒🍅，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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展望7月💔👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥕💔🤬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👝👄👙💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👢🥿💘🍊。具体如下：

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1、仕佳(jia)光(guang)子对(dui)福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕(rao)光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、美国一季度(du)实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国(guo)通胀(zhang)和增长数据可(ke)能逐渐得到体(ti)现，在美国(guo)重要(yao)经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波(bo)动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。