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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💋🍍🍈；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥥，集成电路出口4🍓🥦🍏😠、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽🥻👡，半导体、光学光电子🩱👄、运营商💗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💟💓。

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配置(zhi)层面(mian)，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及(ji)文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中期来看，成长股将迎来(lai)主(zhu)线行情(qing)，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成(cheng)长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消(xiao)费公司。

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本(ben)周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数(shu)期货主力合约贴水率环比(bi)上一交(jiao)易周下降(jiang)。IF当月(yue)合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比(bi)于近(jin)半(ban)年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约(yue)近一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于(yu)近半年(nian)的-0.03%环(huan)境变差。

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1、6月(yue)国际原油价格上行，化(hua)工产品价(jia)格指数上行。截至(zhi)6月27日，6月Brent原油(you)现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环(huan)比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工(gong)产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工(gong)品期货价格多数下跌，有机化工品多(duo)数上涨(zhang)，其(qi)中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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