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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💘🍇。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👠👄💖，但随着地缘风险降温和油价回落🥿🥝🩱，市场已开启降息交易；国内方面🍋🍓🩱，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍉🥒🧅，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥻，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💌😻🤍。

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但是，市场真(zhen)正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历(li)史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基(ji)本面的(de)力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或(huo)者(zhe)正反馈(kui)。

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现💟🧅👄💕；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面💟🥦。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗🥭🌽，近十年7月市场风格相对均衡🍏🎒🥥，大盘风格略占优🥝👗👚。第二，外部流动性方面💗😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💝，对短期市场或有扰动。第三👝🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💟🩲🎒💕。第四，市场交易和增量资金层面👿🍓🥒🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏💝🍏🍑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭，成长价值风格或相对均衡🥔🌽。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍆🎒🍍，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💗🍊🍇，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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