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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将(jiang)带(dai)来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结(jie)构性机会的(de)重(zhong)心。

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