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从目(mu)前基本面(mian)的趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经(jing)济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投(tou)资相对较弱的状态(tai)。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定(ding)调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资链大宗商品有(you)企(qi)稳回升的(de)态势，可能反应了这(zhe)种(zhong)预期。

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2、当前市场(chang)对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低(di)本身并不代表(biao)市(shi)场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易(yi)后(hou)，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚(jian)定把握。