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赵宪成：在港股反弹后，恒生指(zhi)数的估值(zhi)回到了偏高的位(wei)置，但(dan)市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👙，中💔🥦、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍊💛🥕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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由于每年例如业绩预告🍊🩲😠、两会、政治局会议💕😡🍅🥒、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥒💋，也可以作为行业选择的参考😈🥭🍑💯。每年7月💕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👠💖🍇👞👛、农林牧渔💟🍍🥾、基础化工、美容护理、社会服务🥿、有色、钢铁等。

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1、短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益(yi)，前期(qi)银行逆(ni)势(shi)上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常(chang)反映短期改善(shan)：地缘(yuan)冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接(jie)推升了风险偏好。

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