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3、成本方面：上(shang)半年原油市(shi)场高波动性(xing)的两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘(yuan)冲突。鉴于需求韧性与(yu)市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈(ying)亏平(ping)衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅扩(kuo)大，下半(ban)年供应增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的(de)航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料(liao)需求。从供(gong)需平衡(heng)的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶(tong)/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日(ri)和113万桶/日，预示全(quan)球原(yuan)油市(shi)场整体将呈现供应过剩格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季(ji)度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至(zhi)70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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融资(zi)资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且净流入规模在6月进一步扩大(da)至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏(pian)好(hao)整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元(yuan)，融资余(yu)额占A股流通市值的(de)比(bi)例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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