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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和(he)中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本(ben)开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈💖🧡🍋🥝。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🥥💗，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%👞👚🥬🥥。仅仅二十年的时间👘💟，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

2、值得註意的昰(shì)，民企在高盛(sheng)定義(yì)的AI-Tech領(lǐng)域（半導(dǎo)體(tǐ)、電(diàn)(dian)力基建、數(shù)據(jù)雲(yún)、輭(ruǎn)件應(yīng)用等）佔(zhàn)據72%的市場(chǎng)(chang)份額(é)，預(yù)(yu)計(jì)(ji)今年咊(hé)明年將(jiāng)跑贏(yíng)非科技領域15箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。