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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥕。当前中东局势会压制全球市场风险偏好💘🥦，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工👿👚👢、有色金属等板块。对A股影响来看🤍🥦🧡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍊💓、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本👠💖🥿🤍，加剧全球通胀🥝👞，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🤍🩱🥕。从披露中报业绩预告来看👿👅，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍓🥻👜😻🍏；2019年以来🥔🤍，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🍄💛🍌😈，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、宏观。海外(wai)方面，美国5月CPI表(biao)现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预(yu)期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心(xin)CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%；但美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水(shui)平，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美债发行压力，特朗普再次(ci)敦促美联(lian)储降息。下周美联储将(jiang)召开(kai)6月议息会议，不降息在预期(qi)之内(nei)，市场(chang)更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面，中国5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月按美元计出口同比(bi)增长4.8%，进(jin)口下(xia)降3.4%。。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😠💌💘，一方面是因为🩱🥕💛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩱，25年7月前🍋、25年剩余时间以及2026年🥭🥭💝，宏观主要矛盾各不相同🩱😈。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👢🤬；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥿👅；2026年重点看供需格局改善🥭👝。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥦🍌🥒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🌽🍒🥑😈。

2、拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)度看(kan)，作爲(wèi)企業(yè)職工的養(yǎng)老錢(qián)咊(hé)中長期資金，企(qi)業年金基金長期業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。自2007年(nian)以來(lái)，截至2024年，企業年金的年平均(jun)收(shou)益(yi)率達(dá)到6.17%。其間(jian)，大部分年份都爲正收益，隻有2008年、2011年、2022年3箇(gè)年度收益爲負(fù)，最低爲(wei)-1.83%，負收益(yi)幅(fu)度也較(jiào)(jiao)小，錶現齣(chū)較好的抗(kang)跌(die)能力(li)咊(he)迴(huí)撤小的特性。