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对于以伊冲突影响🍉🥭，我们认为： 1）美股💓😻、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月👛💌🍋。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🥒，伊朗亦为全球十大产油大国之一🧅🍆💖，关注两个变量对油价的推动🤍。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👄🍓，年内金价或仍有新高可能。

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这一变化表明公司业务重心逐渐向共享运营服务倾斜，且该业务增长强劲👠，成为公司收入增长的主要驱动力。然而，过度依赖单一业务可能使公司面临更高风险🥒，若共享运营服务市场出现波动，公司营收将受到较大冲击。

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本周美股回顾😈💛。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🍓🍌🍄💕🍌，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻🥥，原油价格大涨🍅👞，带动美股石油板块大涨👛🤍。

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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看(kan)，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品(pin)市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反(fan)應，股票市(shi)場短期可能(neng)跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)市場的主要變(biàn)量。

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1、6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🧄🍇💗。短期内😡💯，A股市场大概率维持震荡行情🍌🧅👚🍍，重点把握结构性机会🍆🩳。长期来看🤍💟，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🍓🥔，但在政策持续发力下🤍，国内经济有望展现较强韧性😈👠。

2、更难得的是🍎，相比食品饮料和家电板块💓🍌，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨🥻🧄🥔🥕🍓。拉长时间看，2015年牛市顶点至今🍆👘🥬👝，30只股实现上涨👿🩳🍏💞，占总数比重约71%。