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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有(you)回暖(nuan)，但(dan)竞争格(ge)局(ju)出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集(ji)中度(du)趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件(jian)的让利，对(dui)于缓解汽车(che)产业(ye)链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态(tai)势。