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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。