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1、我们在中期策略报告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票,引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三年低迷和(he)下行,进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代,A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来,在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下,无风险利率持(chi)续下行(xing),此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛,以及(ji)沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算,沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量资金的正反馈机制,不仅会对市场走势产生显著影响,也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下,高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大,是重要的选股方向
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