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陈健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公(gong)用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药(yao)、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五(wu)年的(de)周期的上行周期如(ru)下图所示。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称🌽👿🥔，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💓🥒，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划💝。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🥔🍏，主要受内外需求不足💕、价格拖累等因素影响🥬。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥿💕🥥，TMT逆势改善，资源品💓🍓🍓、必需消费🍒、中游设备保持正增🥔💕🥝💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍎🍋🍊，TMT制造业同比增幅扩大🍑🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥾👗🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥥🧄🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲🍒，部分领域景气度有所回暖😻🥝🧡，中报盈利或有改善，如汽车🍌🥬💖、光伏💌💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥦🍉😻、家具、饰品😈🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👙。

2、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%🍑，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🍇🩲，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱😻🍓👅、洗衣机计划排产量环比均下行。