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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍉，当前货币“小步快跑”🩱🍏🥿，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍎，因此对流动性和资金变化更为敏感🥭🥥💕👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👝🩳，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💘🍍。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥒，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🩲🥝🥒，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧄💋。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩰🍄💖🍉，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜，央行2、4月两次降准，3🩱👅、5月两次降息🍍🩳🌽；地产方面🍋👄🩱，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💓；产业政策方面🍉👄，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🤬，14/7-15/6万得全A涨超200%🍅🤬👡，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💔🥥。（2）19年初内外部环境转好👝💓🧅🥕，宽货币+宽信用👠💓，流动性宽松推动A股强势反弹🍒🤍💌👙💓。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🧅💝🥑🍊👠，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看😠🩱💋，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍏，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥦，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💝🍌🧅，带动A股迎来春季躁动行情👜👝。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥝🍄🩲💓。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥬🍈，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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对于下周(zhou)A股市场的潜力板块和(he)方向选择，军工板块环比上(shang)涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好(hao)占比(bi)则(ze)由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访(fang)者看好比(bi)例变动较小。

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对于以伊冲突影响🍊👝💛，我们认为： 1）美股🥾🥦👄、A股和港股方面🍍，地缘冲击影响偏短期🍏💘👛，军工👜🧄👄🩱、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月💋😡。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🍆，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🍄🍋，年内金价或仍有新高可能🍊。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表(biao)示，近(jin)期大量(liang)海外科研人才回国，显著(zhu)提升(sheng)了国内(nei)研发能力。

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1、湘财证券指出，长维度来看，目前A股(gu)市场处(chu)于新“国九(jiu)条”行情(qing)和(he)类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作报(bao)告中提到的科(ke)技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方(fang)向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐(zhu)步落地(di)，国家已(yi)将工作重心(xin)转向科技领域，大环境稳(wen)定有利于市场上行。

2、不(bu)过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然(ran)Scale AI对外宣称，公司将继续作为一家(jia)独立公司运营，保护客户数据的(de)安全。但(dan)Meta的大手笔投资无疑会让诸多(duo)AI巨头感到感(gan)到不安，促使他们减少(shao)或者取(qu)消原先的合(he)作计(ji)划。