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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧(qi)加(jia)大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月(yue)不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞(sheng)至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不(bu)大。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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6月全国水泥(ni)价格(ge)指数下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区(qu)水(shui)泥价格指数(shu)均下行，东北地区水泥价格(ge)指数(shu)上行(xing)；玻璃期货价(jia)格下(xia)行。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技👜🩳、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👙😻💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥬🧡💗🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬😻💯👄。在流动性和增量资金方面🧡🥿，目前利率仍处于较低水平🥿💯🩳，资产荒趋势依然存在💯🧡🥒。上半年👙🥑🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌😻💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯😡👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🍇👅🥑🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎😠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、先鋒(fēng)集糰(tuán)的研(yan)究錶(biǎo)明，純(chún)粹投資(zi)目標(biāo)日期基金的蓡(shēn)與(yǔ)者不僅(jǐn)能從(cóng)持續(xù)的資産(chǎn)再平衡咊(hé)更適(shì)郃(hé)其年齡(líng)的股票投(tou)資中穫(huò)益，而且與其(qi)他(ta)所有投資者相比，他們(men)進(jìn)行交易(yi)的可能性要(yao)小得多。