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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👝🥬。但战术层面🩲💞🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥬🥬💝👜，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🎒🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍍🥔🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝。与此同时💘🩰，更重要的是2014年二季度🍓👄，房地产政策明显转向积极🥝🍑🍉，全国各地放开限购🥔🎒。2020年7月突破后形成的牛市🍓👗🤬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面(mian)，由(you)于我国集(ji)成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月重(zhong)要股东增持255亿(yi)元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁(jin)规(gui)模(mo)为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看，主(zhu)板592亿元、创业板890亿(yi)元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述文物背后的故事：比如青铜(tong)重器兮甲盘(pan)，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗(shi)经(jing)文化的见证”；比如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳斯，有尊(zun)严(yan)，也有(you)破碎后(hou)的温度”；再如永乐唐卡(ka)与铜鎏金地藏菩萨(sa)，“有(you)一种(zhong)说不出的震撼力量(liang)，是历史留下的注视”。

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1、6月27日晚，国内(nei)光芯(xin)片龙头(tou)仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买(mai)东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一(yi)）开市(shi)起停(ting)牌(pai)，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易(yi)尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次(ci)交(jiao)易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人(ren)发生变更。

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