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6月末上涨后A股处于相对高位🧡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👝，全面达成协议概率小👅👗😠、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥕🍆🍑。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥕🥥😻💛、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👗。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠😠🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰😻，新发偏股基金规模继续扩大💖💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽，融资资金净流入规模扩大🩰🧡。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落😠👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞🩰。展望2025年7月💘💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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对于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗(chuang)口期，相关板块可能(neng)会面临一(yi)定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩(ji)披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业(ye)绩真空(kong)期，届时投资者对新产业趋(qu)势板块的压(ya)力将有所减轻，有利于相关(guan)股票的表现。

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根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)(fa)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀況(kuàng)(kuang)》報(bào)告，去(qu)年美國人將(jiāng)工資中前所未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)。

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1、衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性(xing)環(huán)境。資金麵(miàn)(mian)上，A股市場(chang)權(quán)(quan)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意味着港股(gu)在中國(guó)市(shi)場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番(fan)成爲(wèi)做多主力。

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