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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成(cheng)的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安(an)全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由(you)交易(yi)关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美(mei)债利率高 位），美国例(li)外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二(er)，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动性边际利于股市。

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