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短期内，股票投资者愈发看涨🍋🍈🩰🍎，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👡🍈，这表明乐观情绪难以持久。同样👢🤍，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥭👙🧄🥾👠，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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对荣昌生物而言🍓🧡💓，更糟心的还在后面🤍💯，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🩱😈，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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今年前5个月🥝😻👛，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平👝🍆。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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周五🤍，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍆，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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1、上游(you)低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复(fu)也(ye)将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回(hui)补、库存的(de)消化难度(du)进一步增加，短(duan)期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存(cun)在(zai)修复空间；但旺季结束后钢(gang)材(cai)再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅(gui)铁价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长(zhang)期(qi)过剩背景下(xia)、供需关系的改善仍将依赖厂(chang)家端的控产情况，下半(ban)年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格的反弹高(gao)度或(huo)将较为有限。

2、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家(jia)居(ju)家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕传统产(chan)能出(chu)清、新消费(fei)崛起、以及(ji)行业景气度较(jiao)高(gao)的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军(jun)工、商(shang)贸(mao)零(ling)售、美容护(hu)理、化学制药等(deng)”