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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相(xiang)关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统(tong)消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板(ban)块，通过AH溢价视角考虑到港(gang)股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有(you)差(cha)异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触(chu)及后有所反弹(dan)。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已(yi)经合理。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要(yao)就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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在上述期(qi)間(jiān)(jian)，開(kāi)源證券(quan)除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)(zhe)也意味着，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已(yi)經(jīng)排隊(duì)讅(shěn)覈(hé)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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1、5月社会消费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分点至6.40%。5月全国居民消费价格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿🥒，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥦，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝🍍，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。