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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流(liu)齣40.09億(yì)(yi)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明(ming)顯(xian)，郃計流入13.88億元。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰(shi)基(ji)金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的(de)增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意味(wei)着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的(de)5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可(ke)能會(hui)進入到(dao)牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)，從而使得指數進一步的加(jia)速上漲。

2、而在国内方面，过去几(ji)年中，下(xia)半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了对经济(ji)下行的(de)担(dan)忧预期。从目前的(de)数(shu)据来看，6月份30个大中城(cheng)市商(shang)品房成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新房销售(shou)增速进一步下滑(hua)的可(ke)能性。