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3、策略观点：从(cong)供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影(ying)响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其(qi)斜率预计将缓于(yu)美线，08合(he)约(yue)仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及淡季因(yin)素，其底部(bu)支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大(da)至约800点后开始(shi)回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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