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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或(huo)已出现(xian)，但丰产预期下，棉价反弹承压，上(shang)方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税问题已经原则上(shang)达(da)成协(xie)议框(kuang)架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库(ku)存已经降至(zhi)新年度同期较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已(yi)是市场共(gong)识，新疆地区棉(mian)花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有大幅超预期新增。终端(duan)纺(fang)服产品零售额同比为(wei)正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非(fei)棉类纺服产品需求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我(wo)国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中(zhong)美关税(shui)仍然较高，且未来降至(zhi)特朗普上台之前水平难(nan)度较大，对(dui)于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看(kan)，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水平(ping)，棉价底部有支撑，展望未(wei)来(lai)，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性(xing)较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库存(cun)现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新(xin)棉丰(feng)产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续(xu)上(shang)行，即下半年郑棉期价重心或略有上(shang)移，但空间预计(ji)有限。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波(bo)動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)科技闆(bǎn)塊(kuài)在(zai)行情火(huo)熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)(xian)超漲(zhǎng)，若預(yù)期過(guò)高(gao)，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期(qi)的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)(zhai)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債科目，有息負債佔(zhàn)比(bi)極(jí)小，有息負債率最高(gao)不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負(fu)債(zhai)卻(què)高度集中于有息負債，有息負債率高(gao)達(dá)42.33%。

2、从行业表现层面，政治局会议后(hou)行业上涨概率(lv)相对较高。会(hui)议前(qian)两周，化工、电(dian)力(li)设备、煤炭上(shang)涨概(gai)率相(xiang)对较高(gao)；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对(dui)较高。会议后(hou)一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环(huan)保上涨概率相对较高；会议(yi)后(hou)两(liang)周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。