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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤍💓💌🥕，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👞🥾🍈👢，外资对中国资产关注度亦进一步回升😠🥦。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💔、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👞，更优的策略是低位布局🍉😈，善用赔率思维🍎。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😈💕，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍👝。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠🍑🍇🥥🥒，除我们自5月以来持续强调的军工💋👜🥝🍊、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥬🎒🎒、工业金属🎒🍈💌💟💔、啤酒等板块的轮动机会👗；而另一方面🥥🥾🍒🥒，资金脉冲加速👅💖🍑🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜😠。胜率方向，结合估值💔、拥挤度位置💓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供(gong)的退(tui)休(xiu)计划中，这一比例创下历史新高，且近一半(ban)的参与者(zhe)提高了(le)自己的(de)储蓄率，而 2022 年(nian)这一比例为 39%。

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證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)(jue)定對(duì)海潤(rùn)所(suo)責(zé)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分(fen)彆(biè)處以10萬元罸欵。

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1、复盘来看👙👚💯👡，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍏，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥕。消息面上👙🥝🥬💘🩲，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍌，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🥦💗。

2、中国(guo)基金报：上半年(nian)，多项政策(ce)利好落地，一定程度上催化了(le)港股(gu)红利以(yi)及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业(ye)投资机会值得关注？