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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🌽🍊。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💯👜🍋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💋，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆👘🥒。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩰，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💝🌽🍊，险资资金入市进程也可能有所提速🥭👝；但ETF、外资未有明显增量。

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在流动性和增量资金方面🥦🥾🥾😈🥥，目前利率仍处于较低水平🍆👠，资产荒趋势依然存在🍆👝🩲💔。上半年💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎💕🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🩳，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👚🍏🧡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍎🍍💌，作为本轮行情的“棋眼”🤬，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥾🥝🍍👝；而在“棋眼”仍有上行空间💘😻、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🥑🧡🧅🥾、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩰。配置方面👛🥬💯🥬，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👅💛，并在途中调整中以日线模式适当增配🍆💕🩳💯。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收(shou) 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對(dui)許(xǔ)多貿(mào)易(yi)伙(huo)伴的(de)更高(gao)關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🤍💛，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元💟🥒。

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