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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥬🥦🍍👚🍊，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍆🍏，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💋，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥭，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🍑，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👙，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍇🍍🍎🍍，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓💋、中小盘为ETF净流出主要方向🥿🧄🍄🍄。

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主要观点(dian)：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走(zou)势，我们认为在经历了(le)二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结(jie)构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是(shi)否有超预(yu)期(qi)走弱(ruo)以及成(cheng)本运行走势。预计下(xia)半年不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求(qiu)，价格大幅上(shang)涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体(ti)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边(bian)际(ji)改(gai)善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月(yue)电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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这不仅仅发生在石油市场🥑🍅。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🤍，在上周二，欧洲天然气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头🥥👝。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场👝🍇。

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1、举报信息中的“婆婆”漆某华🧡🧄😠，系工行南充分行退休职工👡🧡🍄🩱，2001年9月至2004年5月，任工行南充分行计划财务处处长（正科级）🥑🍅🍌，2004年6月在工行南充分行办理了内退👞。

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