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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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何濤(tāo)：媒體(tǐ)也不會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)得我好像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破(po)壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)(tai)就昰(shì)公司(si)成了妳(ni)也成了(le)，公司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰(shi)，我怎麼會榦(gàn)對(duì)(dui)公(gong)司不(bu)利的事(shi)？

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自2023年下半年以来🍒，IPO市场迎来“速冻”😡🩲。除了拟上市证券公司外🩱，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🥝💗，多家银行后来“打退堂鼓”🩰💖🧅。数据显示🥾👅🥦，2023年初全面注册制实施后🧄，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥦🩰💕，其中有多家称是基于“战略调整”。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗(luo)斯在(zai)夜间向其发射了477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布(bu)其(qi)部队已占(zhan)领乌克兰东部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的(de)月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情(qing)况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度(du)震(zhen)荡调整，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态(tai)势，并且完(wan)成了(le)多个(ge)指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现较好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩(ji)期(qi)，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。