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2、北半(ban)球估产问题将成为四(si)季度白糖定价的核心(xin)指引因素。受益于种植面积增加、降水良好，北(bei)半球(qiu)几个 主产国(guo)目前均维持增产预期，泰国25/26榨季(ji)估产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度(du)数据偏差较大， 目前机构估(gu)产(chan)范围在(zai)3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然(ran)印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化(hua)问题仍会影响印度糖的出口预(yu)期，预计印度糖的(de)增量主要体(ti)现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万(wan)吨低量级水平。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒💟🩲👞💯，在科技👄💓、消费💝🥔🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿🍒🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面💗🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度(du)例會。會議(yì)提齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政(zheng)筴工具的總量咊(hé)(he)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊(he)物價(jià)處(chù)于郃理水平。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥑🍈💖💋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍋🥕；中长期而言，更重要的是判断风格😠💗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓。