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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公司盈利(li)偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指(zhi)标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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随着中报(bao)业(ye)绩预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面(mian)的(de)兑现，景(jing)气投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新(xin)能源(yuan)为代表的成长(zhang)板块(kuai)，以及钢铁(tie)、化工(gong)、有色等资源品板块。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数🧡🥔🥝💯🥑、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异🍊，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%🥬🍉💖，京东勉强飘红🍅🍄🥬，百度跌超2%💗👙，美团👡、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议💗👄🥥👅，卢特尼克称跟稀土相关👿，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃🍆，江西铜业大涨近8%🍏🥔👝💗，天齐锂业🎒🍆、洛阳钼业涨超6%🥭👿，紫金矿业盘中创历史新高👛；分析指行业在政策支持🍎、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升🥝🤍，平安好医生领涨🩱🥔；新消费概念股🥾💗、机器人概念股💌、军工股、煤炭股多数上涨。

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