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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜(tong)溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲(qu)下，国内进口严(yan)重亏损，国(guo)内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的(de)风险。下半年也(ye)要关注三个(ge)方面，一是(shi)，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但高(gao)升(sheng)水(shui)风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味(wei)着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的(de)时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实(shi)现(xian)进口窗口打开？国内出口窗口打(da)开本身(shen)也是需求阶(jie)段(duan)性减(jian)弱，不接受高价位的表(biao)现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间(jian)节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果(guo)；二是9月下(xia)旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时(shi)段。

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