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期货深度贴水有望收敛，价差套利(li)机会增多：基差视角，预计(ji)下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之(zhi)后存量场外产(chan)品发行递减，因多单抛售而(er)导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有(you)管理(li) 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发(fa)行；其四，股指期货的深度(du)贴(tie)水也变相提升了场外期(qi)权(quan)的票息及报价， 后续潜在(zai)股指(zhi)多单有望入场。在价差波动剧烈的(de)环境中，跨期套利机会显现，建议(yi)关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍉🤬👡，南向资金净流入283.81亿港元👗🩰，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👢👘🥝🧡🥿，深市港股通净流入148.92亿港元😡🩰。

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成份(fen)股方面，际华集团涨停(ting)，内蒙一机尾盘回封(feng)涨停，振(zhen)幅超12%，长城(cheng)军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光的文(wen)明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日，馆外(wai)更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏(cang)家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍒🍍。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍋🤍🍆🍋。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、焦炭，供应方(fang)面(mian)， 2025年1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看(kan)，主要是独立焦(jiao)化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂(chang)焦化企业生产更为稳定，不(bu)过铁水产量预计或逐步回落，焦(jiao)化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下(xia)半年焦炭产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨(dun)，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存(cun)水平有所积(ji)累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格累(lei)计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板(ban)征收(shou)高额临时(shi)反(fan)倾销税，同时(shi)美国对多(duo)个国家征(zheng)收高额关税，这些事件均将(jiang)对我国钢铁行业钢材出口造成负面(mian)影响，下半年(nian)随着粗钢产量调控政策(ce)的(de)执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将(jiang)逐步(bu)出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭(tan)目前总体库存处于(yu)高位(wei)水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦(jiao)炭供需相对宽松(song)，不过焦煤(mei)价格(ge)低位波动(dong)有所加(jia)剧，焦(jiao)企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重点(dian)关注粗钢产量调控政策以及终端需求(qiu)变化。