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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年初核(he)心资产行情进(jin)入白热(re)化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节(jie)后(hou)，核(he)心资产(chan)泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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