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宾夕法尼亚大道 1600 号（白宫）的说法甚(shen)至称将(jiang)带来高(gao)达 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差距），这一说法甚至超出了国会山共和党人的预期。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🎒😈💝。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👠。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👗🍌👿😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🤍，外资加速流出💛🍄🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍🧡💕👠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🤬🍍🥻，AH溢价指数从129升至151🩲👠🩰🍊💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间😡🍇🧅🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💞👅，港股更为受挫🍅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥝。当前来看👅🍍，美元短期走强概率不大🥾🥒🍎🥿，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💯🍓，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👄👚🍆💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💋。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影响偏短期(qi)，军工、大金融板块(kuai)相对受益。2）原油(you)而言(yan)，6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👡，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👝🍊，后续行情有望延续。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科技(ji)悉数回调。金融科技板块(kuai)震荡走低，成份(fen)股跌多涨少，共计(ji)8股逆市上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份、银之杰(jie)等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆日科技、东(dong)信和平、恒银股份等(deng)跌超6%。

2、1、供給(gěi)(gei)：週度産(chǎn)量環(huán)比增加656噸(dūn)至18127噸，其中鋰(lǐ)輝(huī)(hui)石(shi)增加429噸至8708噸，鋰雲(yún)母環比增加190噸至(zhi)4822噸，鹽(yán)湖提鋰環比增加60噸至2977噸，迴(huí)收提鋰環比減(jiǎn)少23噸至1620噸(dun)。