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大势上💌，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现👘、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点👘，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🧡、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💌，恰是中期择机逢低布局的机会。

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展朢(wàng)(wang)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使(shi)得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利率仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件(jian)。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

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🏮行业配置层面🍍🩲👜👠😈，相较于趋势跟随🥦🍎👜🥦，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💞🍍，分别以25/3/20🍈、25/6/12为界💓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥔。以月度-季度维度的轮动视角看🍌😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅💓🧅、风电👞、游戏已陆续兑现外🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍆👚🥒💓、电网设备🩳🍉、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍊😈🥿💕；而另一方面，资金脉冲加速😡🍋🍑🍊、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍆🍇、拥挤度位置👠💋😡👢，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💝🥿🍇💛。

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