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分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样(yang)涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从(cong)130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储(chu)降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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