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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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田希蒙：预计港股在政策(ce)托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观(guan)层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板(ban)块结构表现或(huo)更受益于内需(xu)修复。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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高股息(xi)资产(chan)方面，港股通(tong)资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板(ban)块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益(yi)率有望进一步抬升。

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2、截至2025年6月27日🩰🍒🍑💝，宽基指数来看，上证指数、沪深300🤍🍓💓🧡、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧄，创业板指处于估值分位数“安全”等级💌👚。