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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二(er)轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局(ju)机会(hui)。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增(zeng)速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有(you)色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

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2、老调重(zhong)弹：不做空、不用margin，不做不懂的东西(xi)。什么时候明白都不晚，不过真的明白恐怕都是在(zai)付(fu)出大代价之后。（2012-03-14）