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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环(huan)比下行，重点(dian)企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯(pi)价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库(ku)存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦(qin)皇(huang)岛港山(shan)西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💘🍒💌🍓，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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2025年下半年(nian)全球油脂油料将拨(bo)开迷雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力(li)轻、南(nan)美大豆库存压(ya)力下(xia)降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供(gong)应端面积基本(ben)如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率(lv)低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌(wu)克(ke)兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好(hao)，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将(jiang)进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆(dou)压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月上(shang)旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造(zao)成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价(jia)格上涨，蛋白(bai)粕价格单边(bian)偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。

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