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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支(zhi)维持或上(shang)修，打消市场此前部分(fen)担忧(you)，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望(wang)释放(fang)。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开(kai)支均维持或上(shang)修，我们认为今年(nian)云厂商AI资本开支投入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求持续(xu)性超出(chu)市场预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关(guan)税较高的生产(chan)地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等举(ju)措转移至下游客户，因此我(wo)们判断关税(shui)对海外通信(xin)板块利润(run)率影响(xiang)有(you)限，在AI投入持(chi)续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示👙💯👝🧡，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”💟😻🧅。

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