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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资(zi)金(jin)流(liu)入等因素共(gong)同(tong)助力，上半年港股(gu)市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看🩰🧡，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄、新经济领域热点频出🩲👜🥦😡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍅🩲🥔🍍。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👡👗。但边际来看💋🌽，6月开始，外需和地产压力进一步提升😈😠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💯。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👄🥻👚。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💋🤬🩳，建议关注AI推理算力🍊、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💓💯、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍉🤍，需重点关注明年二季度💓👗👚👘，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🩲👿💝👜，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司👗。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍆🍈，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👄，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政(zheng)治跼(jú)(ju)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資(zi)者感到措手不及。洲際(jì)交易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，在截至 6 月 24 日的一週(zhou)內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了佈(bù)倫(lún)特(te)原油期(qi)貨(huo)咊(he)期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸(cun)，削減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)最大(da)，而(er)此前他們(men)剛(gāng)(gang)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸。