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建议在6~8月的半年报季💟，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍓💞，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙🥝🥿，同时警惕微盘风格的波动🩱🎒🥥💕🥔。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💟😠🥬🍑、PCB🍇🥾、ASIC芯片、光模块🥝🧡👛、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍏😈，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥿🤬🍎、AI玩具等产品👢😠；2）港股步入自下而上的选股阶段🥥🍆👞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧄；3）建议开始重新关注政策信号💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥒👜🍎🥻，但需要耐心等待🤬🍑🍉。

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预计(ji)，6月16日08时至(zhi)17日08时，广(guang)东大部、广西(xi)北部和东部、江西南(nan)部、福建南部以及云南西部和南(nan)部等地的部分地(di)区有大到暴雨(yu)，其中，广东(dong)中东部和南部沿海等地局地(di)有大暴雨（100～180毫(hao)米(mi)）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

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本周债市回顾🩲🍒。上周末通胀和出口数据整体偏弱🥒🍄👢💯，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)的方案(an)，再提交立灋(fa)機(jī)構(gòu)(gou)讅(shěn)批(pi)。若通過(guò)，再好不過；若否(fou)決(jué)，也無(wú)妨。無論(lùn)如(ru)何，都不會(huì)陷入無底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)。

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1、該(gāi)(gai)人(ren)士繼(jì)續(xù)解釋(shì)(shi)稱(chēng)，推(tui)斷(duàn)資源量一般昰(shì)箇(gè)(ge)比較(jiào)虛(xū)的範(fàn)(fan)圍(wéi)，尤其昰地下金鑛(kuàng)，金鑛的工業(yè)品位要求非常低。品位3尅(kè)/噸(dūn)説(shuō)明一噸鑛裏(lǐ)有3尅黃(huáng)金，這(zhè)(zhe)麼(me)(me)少量的金昰很難(nán)預(yù)測(cè)(ce)準確(què)的。金鑛鑛衇(mài)的延續程度，哪怕昰在衕(tòng)一箇鑛區(qū)裏，變(biàn)化都昰非常大的，中間(jiān)都有可能斷(duan)了(le)。“金鑛(kuang)的探鑛的方灋(fǎ)(fa)包括電(diàn)灋(fa)、磁灋、電磁灋等，分辨率都非常低。”

2、3） 经济(ji)基本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍(reng)对企业盈利产(chan)生(sheng)制约(yue)。5月CPI同比下(xia)降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月(yue)处于负值区(qu)间。PPI持续低迷，除了油(you)价下(xia)行的输入性影响(xiang)外，国内(nei)有(you)效(xiao)需求(qiu)不足、部分行(xing)业产能过(guo)剩也是重(zhong)要原因。提振(zhen)物价的关键在(zai)于“扩(kuo)大有效需求(qiu)，畅通供需循环(huan)，打通实体经济堵(du)点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成(cheng)合力。历史经(jing)验显示(shi)，PPI与A股非金(jin)融企业盈利增速呈正相关，物价(jia)中(zhong)枢重回上行还需政策进一步落地显效。