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6月央行主动(dong)呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个(ge)月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来(lai)连续(xu)第4个(ge)月超额续作。央(yang)行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断(duan)式(shi)逆(ni)回(hui)购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利(li)率低位波动，临(lin)近月末(mo)有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃(wang)加速下行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)(lai)看(kan)，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成交(jiao)增速(su)的(de)負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)(xiao)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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4👄🥔💗💓🌽、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地😡🥥💖，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🍆。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高🌽，我们仍推荐逢高布空裂解价差👛🩲，关注华南仓单的变化👞😡。

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1、许(xu)廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业(ye)，包括科技(ji)领域的半导(dao)体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的(de)创新药出海以及CXO订单(dan)回升等；二是(shi)低利率(lv)环(huan)境(jing)下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上(shang)升的(de)潜在机会(hui)。

2、囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在今年7月份召開(kāi)(kai)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量(liang)。近(jin)期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反(fan)暎(yìng)了市場對此的預(yu)期。