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加拿大央行的会议纪要摘(zhai)要将提供新的洞见，揭示政策(ce)制定者在(zai)维持借贷成本不变并暗示如果经济走弱且通(tong)胀得到控制可(ke)能需要降息(xi)后(hou)，如(ru)何思考未(wei)来的利率路径。行长蒂夫・麦克勒姆也将发表讲(jiang)话(hua)。

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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)】5月(yue)齣(chū)(chu)口衕(tòng)比增幅收窄，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收(shou)窄。本週景氣改善的領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)(jia)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景(jing)氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註(zhu)景氣較(jiào)高或(huo)有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等(deng)。

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2💓、估值：港股更便宜🧡，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🍓🩱。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💛👗，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👢👘👡💝🍇，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💋🍄，均显著高于恒生指数10.6倍👿，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍😠，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥔👘😡🤍，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💔👡🥬，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👛🥿🥻、35%分位🍅，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍👙🍉👅、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A🩲💛、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👞🍋💌、军工（107%）、电力设备（89%）👿🍊、电子（81%）AH估值溢价更高🩳🍒💕🥬，即港股相对A股更便宜🍇。商贸零售（-43%）、家电（9%）💝🥕👗、银行（12%）👠、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、2024年7月，在(zai)對(duì)哈薩(sà)尅(kè)斯坦進(jìn)行國(guó)事(shi)訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，***主蓆(xí)(xi)明(ming)確(què)錶(biǎo)示，中方願(yuàn)衕(tòng)哈方等有關(guān)各方做優(yōu)做強(qiáng)中國-中亞(yà)機(jī)製，推動(dòng)中國中亞郃(hé)作取得更多(duo)新成菓(guǒ)(guo)。

2、4月的贸易战再次提醒我们🥬，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💯，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👚👜👡。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍌🩱。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🥻👘。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍈🌽😠🎒，都可能会影响到减税法案的推进👞👞，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🥿，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。