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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💋，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨👘👄，同比增长 1.63%👗🍊🧅🍒。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🤍🧡🥿👅，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥕，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🧅，权益类基金分红有望增加😠，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍎🤍🥻。下半年公募基金分红热情有望延续👿🥻🍏👘，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性🍎🥿，如外部环境变化、宏观经济形势波动等👝💯💛🍎，可能对基金业绩和分红产生一定影响👝。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。