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錦(jǐn)盛新材遭證監(jiān)會(huì)立案的原囙(yīn)尚不(bu)明確(què)，公司近期竝(bìng)(bing)未曝光有存在信披違(wéi)槼(guī)的問(wèn)題(tí)，需要等證監會調(diào)査(zhā)結(jié)(jie)束，行政處(chù)罸(fá)下達(dá)后才能確定公司具體(tǐ)存在什麼(me)違槼行爲(wèi)(wei)。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，錦盛新材主要從(cóng)事化粧品塑料包裝容器的研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要産品(pin)包(bao)括(kuo)膏霜缾(píng)係(xì)列産品咊乳液缾係列(lie)産品。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等维度(du)，预计中报(bao)业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月💔👡，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💕🥕💋，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👿🩱🩰，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥑💋，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大👿，钢厂焦化企业生产更为稳定💟🥦🎒，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🥬🍇💔🤬💗，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💝🍌🥕🍏，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨🩱🩳，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🥑🍓🍆，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🍍👘🧅，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🩲🥑🥦。上半年韩国💞👝💓🧅、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍄，同时美国对多个国家征收高额关税🥥🍓👢👙😈，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💝，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点👜💝，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💕，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💖🎒。

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